Glossário
Os termos que aparecem na OctoSolve, explicados em linguagem simples e com exemplo.
Glossário 📖
Esta é a lista de tradução da OctoSolve. Toda palavra que aparece no painel e pode soar técnica está aqui, com uma definição curta e um exemplo do dia a dia. Os termos estão em ordem alfabética. Quando houver uma página dedicada, deixamos o link.
Bateu dúvida com algum nome de aba ou botão enquanto usa a plataforma? Procure aqui antes. Quase sempre é só vocabulário, não um recurso novo pra aprender.
Agente (assistente virtual) A inteligência artificial que atende no seu WhatsApp 24 horas por dia: responde perguntas, agenda, gera cobrança e chama você quando precisa. Ele não tem nome próprio, é a sua assistente virtual. Você pode ter mais de um agente na mesma conta, cada um com persona, serviços e agenda próprios. Veja Vários agentes. Exemplo: um cliente manda "vocês atendem sábado?" às 23h e o agente responde na hora, sem você levantar da cama.
Agente extra Um agente de IA adicional contratado no Marketplace, por R$ 100 por mês, disponível nos planos Pro e Enterprise. Soma-se ao limite de agentes do seu plano. Exemplo: você está no Pro (5 agentes) e abre uma terceira unidade; contrata um agente extra e passa a ter 6 agentes.
Atendimentos (Kanban) A página que mostra o funil do seu agente em tempo real: cada cliente vira um card que caminha por colunas (Lead Novo, Em Qualificação, Em Agendamento, Aguardando Pagamento, Confirmado e por aí vai), do primeiro "oi" até o serviço realizado. É a visão "em que pé está cada cliente" que falta na tela de Conversas. Fica no menu lateral como Atendimentos. Veja Atendimentos. Exemplo: você abre Atendimentos e vê na coluna "Aguardando Pagamento" três clientes que geraram PIX e ainda não pagaram.
Auto-cancelamento Regra que cancela sozinho um agendamento que não foi pago dentro do prazo, liberando o horário pra outra pessoa. Você define em quantas horas. Fica em Meu Agente → Pagamentos. Exemplo: cliente reservou às 14h e tinha 1 hora pra pagar o PIX. Não pagou: às 15h o horário volta a ficar livre.
Captação A página onde você cria as "portas de entrada" do seu negócio: links rastreáveis e ímãs de comentário. Cada cliente que entra por ali fica marcado com a origem, então você sabe qual canal está trazendo gente. Veja o guia de Captação. Exemplo: no fim do mês você descobre que o anúncio do Google trouxe 30 leads e o panfleto, zero.
Conexão Cada canal ligado (um número de WhatsApp, uma conta de Instagram, um bot de Telegram) é uma conexão. Toda conexão pertence a um agente: é ele que responde as mensagens que entram por ela. Você amarra e troca o agente de uma conexão em Configurações → Canais. Veja Conexões e canais. Exemplo: uma clínica no Enterprise conecta dois números de WhatsApp (duas conexões), um no agente da unidade Centro e outro no da unidade Sul.
Conversa A troca de mensagens entre o cliente e o agente, mostrada na página Conversas. Cada conversa tem um status: Ativa (rolando agora), Aguardando (esperando o cliente responder), Atendendo (você assumiu) ou Resolvida (encerrada). A conversa também é a unidade que conta no seu plano: cada pessoa diferente que conversa no mês consome uma conversa, e responder a mesma pessoa várias vezes continua sendo uma conversa. Veja Conversas. Exemplo: no plano Pro você tem 500 conversas por mês. Se 480 pessoas diferentes falaram com o agente, sobraram 20.
CRM (Clientes) Sua agenda de contatos dentro da OctoSolve. Lista todo mundo que já falou com o agente, com histórico, telefone, agendamentos e saldo de pacotes. Na plataforma você encontra como Clientes no menu. Exemplo: a Maria volta depois de 3 meses; você abre a ficha dela e vê tudo que já foi conversado e agendado.
Follow-up Mensagem automática que o agente envia depois de um evento, sem você pedir. Serve pra lembrar, reengajar ou pedir feedback. Veja Follow-ups. Exemplo: 30 dias sem o cliente aparecer, o agente manda "faz tempo que não te vejo, quer remarcar?".
Handoff (transferência para humano) Quando o agente passa a conversa pra você atender. Acontece quando o cliente pede uma pessoa, fica irritado, ou cai num assunto que foge do que o agente resolve. O agente para de responder sozinho e fica esperando você assumir. Veja Transferência para humano. Exemplo: cliente digita "quero falar com um humano" e a conversa salta pra você na página Conversas.
Ímã de Comentário Automação que transforma comentário de post do Instagram em conversa no seu WhatsApp. Você escolhe uma palavra, e quem comentar essa palavra recebe no Direct o link pro seu WhatsApp, na hora. Veja o guia do Ímã de Comentário. Exemplo: você posta "comente AGENDAR que eu te mando o link". Quem comenta AGENDAR recebe o link sozinho, mesmo às 3h da manhã.
Integral Tipo de cobrança antecipada em que o cliente paga 100% do valor do serviço antes de confirmar o horário. É o oposto do sinal. Você liga isso por serviço em Meu Agente → Pagamentos. Exemplo: uma sessão de R$ 200 marcada como Integral só fecha depois que o cliente paga os R$ 200 por PIX.
Knowledge Base (Base de Conhecimento) O conjunto de documentos que o agente lê pra responder. É onde você escreve tudo sobre o seu negócio: serviços, preços, políticas, perguntas frequentes. Quanto mais completa, melhor o agente responde. Veja Base de Conhecimento. Exemplo: você escreve "não atendemos plano de saúde" na base, e o agente passa a responder isso sempre que perguntarem.
Lead Um possível cliente que demonstrou interesse, normalmente alguém que acabou de chegar no seu WhatsApp por um link ou ímã de comentário. Ainda não virou cliente fechado, é um contato quente pra trabalhar. Exemplo: 12 pessoas comentaram AGENDAR no seu post hoje, são 12 leads novos, e o painel de Captação mostra de onde cada um veio.
NPS (Net Promoter Score) Pesquisa de satisfação que o agente envia sozinho depois do atendimento. O cliente dá uma nota de 0 a 10 pra pergunta "o quanto você recomendaria nosso atendimento a um amigo?". Notas 9 e 10 são promotores; 0 a 6 são detratores. Veja Feedback NPS. Exemplo: a maioria responde 9 e 10: sinal verde de que os clientes estão saindo satisfeitos.
OAuth Forma segura de autorizar um sistema a acessar outro sem entregar sua senha. Na OctoSolve é o que conecta o seu Google Calendar. Exemplo: você clica em "conectar Google", faz login no Google e autoriza. A OctoSolve passa a ver sua agenda sem nunca saber sua senha.
Pacote (de sessões) Bloco pré-pago de sessões de um serviço. O cliente compra várias de uma vez e vai consumindo; o agente sabe quantas sobram e dá baixa a cada presença. Veja Pacotes de Sessões. Exemplo: a Maria compra 10 aulas de Pilates por R$ 1.000. A cada aula confirmada, o saldo dela cai uma sessão.
Prompt A instrução que orienta o agente. Você não escreve o prompt na mão: ao preencher os dados do negócio, serviços, base de conhecimento e tom de voz, a OctoSolve monta o prompt completo por você. Exemplo: ao definir o tom de voz como "acolhedor e informal", você está mexendo no prompt sem perceber.
RAG (busca na base) Técnica em que o agente procura a informação certa na sua Base de Conhecimento antes de responder, em vez de chutar. É o que garante que ele responde com os seus dados, não com algo genérico. Exemplo: cliente pergunta o preço da limpeza de pele; o agente busca esse preço na sua base e responde o valor exato que você cadastrou.
Sinal Tipo de cobrança antecipada em que o cliente paga só uma parte do valor (uma porcentagem que você escolhe) pra garantir o horário, e o restante na hora do atendimento. É o oposto do Integral. Exemplo: serviço de R$ 300 com sinal de 50%: o cliente paga R$ 150 por PIX agora e os outros R$ 150 no dia.
Slot (horário livre) Um espaço disponível na sua agenda pra encaixar um agendamento. O agente calcula os slots livres olhando o seu Google Calendar e a duração do serviço. Exemplo: seu corte de cabelo dura 40 min. Entre dois compromissos sobrou uma janela de 40 min, e o agente oferece esse slot.
Token Pedacinho de texto que a IA processa. Mais ou menos 1 token equivale a 0,75 palavra em português. É a unidade que define o custo de uso da inteligência artificial. Exemplo: uma mensagem curta como "qual o horário de vocês?" gasta poucos tokens; um documento longo na base gasta muitos.
Tool Call (ação do agente) Uma ação que o agente executa nos bastidores durante a conversa: consultar a agenda, criar um agendamento, gerar um PIX, buscar na base. O cliente não vê a ação, só vê o resultado. Exemplo: o cliente pede um horário; por trás, o agente faz a tool call de "ver agenda", encontra um slot e responde já com a sugestão.
Webhook Aviso automático que um sistema manda pra outro assim que algo acontece, sem ninguém perguntar. É como uma campainha entre plataformas. Exemplo: quando o cliente paga, o Asaas dispara um webhook avisando a OctoSolve, e o agendamento muda de "aguardando pagamento" pra confirmado na hora.