Atendimentos 🗂️

A página Atendimentos é um Kanban em tempo real do funil do seu agente. Cada pessoa que conversa no WhatsApp (ou Instagram, Telegram, Messenger, site) vira um card. Esse card caminha por colunas, do primeiro "oi" até o atendimento realizado. É a visão "em que pé está cada cliente" que falta na tela de Conversas.

Você encontra essa tela no menu lateral, no item Atendimentos (ícone de caixa de entrada).

Disponível em todos os planos.

Atendimentos ou Conversas: quando usar cada um

Resumo: Conversas é o chat. Atendimentos é o funil. Os dois andam juntos. Quando você clica em "Assumir conversa" dentro de Atendimentos, o sistema te leva pra Conversas com aquele contato já aberto.

As colunas do Kanban

O agente classifica sozinho em qual coluna cada cliente fica, com base na conversa e nas ações que aconteceram (agendou? gerou PIX? pagou?). As 6 primeiras colunas são o caminho normal de uma venda, da esquerda pra direita. As 2 últimas (Snooze e Perdido) ficam separadas, à direita, porque são situações "fora do fluxo".

1. Lead Novo

Primeiro contato. A pessoa mandou a primeira mensagem e o agente ainda não entendeu o que ela quer. Cards aqui costumam pular pra Em Qualificação em segundos, assim que o agente lê a mensagem.

2. Em Qualificação

O agente está fazendo perguntas pra entender a necessidade: qual serviço, pra quando, dúvidas de preço. Exemplo: a pessoa perguntou "vocês fazem limpeza de pele?" e o agente está explicando e perguntando o melhor dia.

3. Em Agendamento

A pessoa já decidiu o serviço e quer marcar horário. O agente está consultando a agenda, oferecendo opções ou já mandou a proposta de horário.

4. Aguardando Pagamento

O agente gerou um PIX e está esperando o cliente pagar. Só aparece se você ativou a cobrança antecipada (Asaas). Quando o pagamento cai, o card anda sozinho pra Confirmado.

5. Confirmado

Cliente pagou, ou o agendamento foi fechado sem cobrança antecipada. Significa: data marcada, no calendário, esperando o dia chegar.

6. Realizado

Atendimento concluído. O card fica visível por alguns dias e depois sai do board (esse prazo você ajusta em Dias de retenção, nas configurações). O histórico continua salvo pra sempre em Conversas e na Agenda.

7. 💤 Snooze

Card pausado por decisão sua. Use quando o cliente disse "te aviso semana que vem" e você não quer ele poluindo a visão do funil ativo. Você define por quanto tempo. Quando o cliente voltar a falar, o card retorna sozinho pra fase real.

8. Perdido

Cliente sumiu sem responder, recusou o orçamento ou avisou que desistiu. O agente também move pra cá sozinho quando o cliente fica sem responder além do tempo que você configurou em Horas até abandono (padrão: 24h).

Como o agente move os cards sozinho

A movimentação automática segue esta lógica:

• Primeira mensagem do cliente chega: vira Lead Novo
• Agente começou a qualificar (perguntas de serviço, data, preço): vira Em Qualificação
• Cliente pediu horário ou o agente sugeriu: vira Em Agendamento
• PIX gerado, pagamento pendente: vira Aguardando Pagamento
• Pagamento recebido (ou agendamento sem cobrança antecipada): vira Confirmado
• Atendimento marcado como realizado na Agenda: vira Realizado
• Cliente sem responder além do limite, ou recusou: vira Perdido

Mover um card manualmente

Você pode arrastar um card de uma coluna pra outra com o mouse (no computador) ou com o dedo (no celular, segurando o card por um instante antes de arrastar). Ao soltar, o card já aparece na nova coluna na hora.

Pontos importantes:

• Arrastar entre colunas funciona pra mudar a fase do cliente.
• Não dá pra reordenar dentro da mesma coluna. Os cards são sempre ordenados pela última mensagem, com o mais recente em cima.
• Pra colocar em Snooze, não arraste. Se você tentar arrastar um card pra coluna Snooze, aparece um aviso pedindo pra clicar no card e escolher a duração no modal (explicado abaixo). É de propósito: o Snooze precisa de um prazo.

Quando o movimento "não bate"

Se você arrastar um card pra uma fase que não combina com a realidade (por exemplo, jogar pra Confirmado alguém que ainda não pagou), aparece um popup de confirmação explicando por que aquilo parece inconsistente. Você decide: confirma e o card vai assim mesmo, ou cancela. O agente respeita a sua escolha.

Clicar no card: o painel de detalhes

Clique em qualquer card pra abrir o painel lateral. Nele você vê:

• Nome, telefone e fase atual do cliente
• Linha do tempo: data da última mensagem e a fase em que ele está
• Agendamento (quando existe): serviço, data e valor

No rodapé do painel ficam 4 botões de ação:

Snooze: pausar um card

Ao clicar em Snooze (no painel do card), abre um modal onde você escolhe por quanto tempo adiar:

1. Escolha uma duração pronta: 1 hora, 1 dia, 3 dias ou 1 semana. Ou digite um número de horas no campo Personalizado.
2. Se quiser, escreva um Motivo (opcional), tipo "cliente disse que retorna na próxima semana".
3. Clique em Snoozar.

O card vai pra coluna Snooze e some do fluxo ativo. Quando o cliente voltar a mandar mensagem, o card retorna automaticamente pra fase real.

O funil de conversão (no topo)

Acima das colunas fica o painel Funil de conversão. Clique no cabeçalho pra expandir ou recolher. Ele mostra, no período escolhido:

• KPIs à esquerda: Receita, Conversão (% de quem entrou e foi até o fim), Ticket médio e Horas econ. (tempo de atendimento que o agente economizou pra você).
• Funil à direita: as etapas Entrou → Qualificou → Agendou → Pagou → Realizou, cada uma com o número de clientes e o percentual em relação a quem entrou. A barra afunila pra mostrar onde você perde mais gente.

No canto do cabeçalho do funil tem um seletor de período: Últimas 24h, Últimos 7 dias (padrão), Últimos 30 dias ou Últimos 90 dias. Ele define a janela de tempo do funil e dos cards do board.

Buscar e filtrar

Logo abaixo do funil ficam os controles de filtro:

• Busca (campo com a lupa): digite nome, telefone ou serviço pra encontrar um cliente rápido.
• Canais: chips clicáveis para WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram e Site. Clique em um pra ver só os cards daquele canal, ou em Todos os canais pra ver tudo.
• Agente: se a sua conta tem 2 ou mais agentes, aparece um seletor Todos os agentes para ver só o funil de um agente específico. Com um agente só, esse seletor não aparece.
• Colunas: botão que abre uma lista onde você marca e desmarca quais colunas ficam visíveis no board. Útil pra esconder, por exemplo, Aguardando Pagamento se você não cobra antecipado.

Atualizar e configurar

No cabeçalho do funil, à direita, ficam três botões:

• Atualizar: força uma atualização imediata do board (gira o ícone enquanto carrega). O board já se atualiza sozinho a cada 30 segundos, então use isso só quando quiser conferir na hora depois de mexer em algo.
• Colunas: abre uma lista pra marcar e desmarcar quais etapas do funil (Entrou, Qualificou, Agendou, Pagou, Realizou) aparecem no painel de conversão. Não confundir com o botão Colunas dos filtros, que controla as colunas do board.
• Configurações: abre o painel de ajustes do Kanban (a seguir).

Painel de Configurações

As configurações são salvas na sua conta e valem em qualquer dispositivo onde você logar. Clique em Salvar pra aplicar.

No celular

O Kanban funciona no celular. As colunas viram uma faixa que você desliza pro lado, uma de cada vez. O funil de conversão começa recolhido pra dar espaço aos cards (toque no cabeçalho pra expandir). Arrastar card e segurar funciona igual, com o toque longo antes de mover.