Visão Unificada
Uma base de clientes vista de vários ângulos: cinco grupos prontos, tabela e kanban com os clientes do grupo, calendário com a agenda do negócio, e ficha 360 sem sair da lista
Visão Unificada 🗂️
A Visão Unificada junta num só lugar a sua base de clientes e a agenda do negócio, e deixa você olhar do ângulo que precisar: um grupo pronto (VIP, recorrentes, em risco) em tabela ou kanban, e a agenda no calendário. Você acessa pelo menu lateral em Visão Unificada, no grupo Operação.
Não é uma tela nova de dados: é a mesma base de Clientes e Agenda, cruzada do jeito que ajuda a decidir. Filtra por grupo, agrupa por canal, exporta, marca em lote, e abre a ficha completa do cliente sem perder o lugar.
Grupos prontos: os cinco filtros
No topo, os grupos já vêm montados. Um clique troca quem aparece:
| Grupo | Quem entra |
|---|---|
| Todos | A base inteira |
| VIP | Seus melhores clientes (mais valor, mais frequência) |
| Recorrentes | Quem volta com regularidade |
| Em risco | Quem sumiu há um tempo e vale reativar |
| Novos | Quem chegou há pouco |
Os segmentos são calculados sozinhos a partir do histórico (VIP, Recorrente, Novo, Em risco, Instável), você não precisa etiquetar ninguém à mão.
Se você tem mais de um agente, aparece também o filtro Todos os agentes, ao lado do alternador de formato. Escolhendo um agente, a tela mostra só os clientes dele, nos três formatos.
Três formatos
No canto direito você alterna o formato. Tabela e Kanban mostram os clientes do grupo escolhido; o Calendário mostra a agenda do negócio inteira e não segue o grupo (só o filtro de agente vale nele):
- Tabela para bater o olho em muita gente de uma vez, escolher colunas e exportar.
- Kanban para enxergar os clientes do grupo em colunas, agrupados por segmento, canal ou status.
- Calendário para ver a agenda do negócio no mês, na semana ou no dia, incluindo o que veio do Google Agenda.
Tabela: cada linha, um cliente
As colunas que vêm ligadas mostram o identificador, os segmentos, o LTV (quanto o cliente já gerou), a quantidade de agendamentos e a última visita. Por padrão a lista vem ordenada pela última visita, a mais recente primeiro. Em Colunas você liga ou desliga cada uma, e pode acrescentar Tags e Status, que vêm desligadas. Exportar CSV baixa a visão inteira, não só o que está na tela.
Para atendente, o botão Exportar CSV só aparece com a permissão Exportar lista, e a coluna LTV só com a permissão Ver valores do negócio (as duas ficam em Configurações → Equipe).
Selecionando um ou mais contatos (a caixinha na frente da linha), aparece a barra de ações em lote: adicionar tag ou remover tag de todos de uma vez.
Kanban e calendário
No Kanban, escolha em Agrupar por se quer as colunas por Segmento, Canal ou Status. Ele abre agrupado por Canal. É uma leitura rápida de como sua base se distribui. O kanban aqui é de leitura: ele agrupa, não arrasta card de uma coluna pra outra.
No Calendário, todos os agendamentos do negócio aparecem nos dias, seja qual for o grupo escolhido, junto com os eventos que vieram do Google Agenda (se você conectou). Alterna entre mês, semana e dia. O horário aparece no fuso da sua conta, igual à tela Agenda, e não no fuso do computador de onde você abriu. A explicação completa está em Agenda.
No mês, o evento do Google aparece com borda tracejada e o ícone de calendário, e o contador no topo mostra quantos são de cada tipo (agendamentos e Google). Clicar num dia abre aquele dia na vista Dia, ali mesmo no calendário.
Salvar uma visão
Montou um recorte que você usa toda semana (por exemplo, VIP em risco na forma tabela)? Clique em Salvar visão, dê um nome e ele vira um atalho ao lado dos grupos prontos, pra voltar num clique sem remontar o filtro toda vez. A visão guarda o grupo e o formato (e, na tabela, as colunas escolhidas).
Pra apagar uma visão salva, clique no X do atalho dela e confirme.
A ficha 360, sem sair da lista
Clicar em qualquer cliente abre a ficha 360 ali mesmo, por cima da lista: indicadores (LTV, agendamentos, ticket médio, frequência, NPS), os pacotes e o saldo dele, a linha do tempo do cliente (agendamentos, pagamentos, conversas) e os segmentos (mais as tags, quando o cliente tem alguma). Fechar volta exatamente pra onde você estava.
A Visão Unificada não substitui as telas Clientes e Agenda: é a mesma informação, reorganizada para decidir mais rápido. Continue usando Clientes pra ficha detalhada e Agenda pra gerenciar horário. Aqui é pra cruzar e agir em lote.
Resumindo
- Uma base, vários ângulos: contatos e agendamentos juntos, cinco grupos prontos e três formatos.
- Tabela pra listar, escolher colunas e exportar CSV.
- Kanban pra agrupar por segmento, canal ou status (leitura, não arrasta).
- Calendário pra agenda do negócio (não segue o grupo), com o que veio do Google.
- Ações em lote (tag) e visões salvas pros recortes que você repete.
- Ficha 360 abre sobre a lista e fecha voltando pro mesmo lugar.