Visão Unificada
Uma base de clientes vista de vários ângulos: cinco grupos prontos e três formatos (tabela, kanban e calendário) sobre os mesmos contatos e agendamentos, com ficha 360 sem sair da lista
Visão Unificada 🗂️
A Visão Unificada junta num só lugar a sua base de clientes e os agendamentos deles, e deixa você olhar tudo do ângulo que precisar: um grupo pronto (VIP, recorrentes, em risco) num formato à escolha (tabela, kanban ou calendário). Você acessa pelo menu lateral em Visão Unificada, no grupo Operação.
Não é uma tela nova de dados: é a mesma base de Clientes e Agenda, cruzada do jeito que ajuda a decidir. Filtra por grupo, agrupa por canal, exporta, marca em lote, e abre a ficha completa do cliente sem perder o lugar.
Grupos prontos: os cinco filtros
No topo, os grupos já vêm montados. Um clique troca quem aparece:
| Grupo | Quem entra |
|---|---|
| Todos | A base inteira |
| VIP | Seus melhores clientes (mais valor, mais frequência) |
| Recorrentes | Quem volta com regularidade |
| Em risco | Quem sumiu há um tempo e vale reativar |
| Novos | Quem chegou há pouco |
Os segmentos são calculados sozinhos a partir do histórico (VIP, Recorrente, Novo, Em risco, Instável), você não precisa etiquetar ninguém à mão.
Três formatos, os mesmos clientes
No canto direito você alterna o formato sem mudar o filtro:
- Tabela para bater o olho em muita gente de uma vez, ordenar e exportar.
- Kanban para enxergar a base em colunas, agrupada por segmento, canal ou status.
- Calendário para ver os agendamentos no mês, incluindo o que veio do Google Agenda.
Tabela: cada linha, um cliente
As colunas mostram o identificador, os segmentos, o LTV (quanto o cliente já gerou), a quantidade de agendamentos, a última visita e as tags. Dá pra escolher quais colunas aparecem em Colunas e baixar tudo em Exportar CSV.
Selecionando um ou mais contatos (a caixinha na frente da linha), aparece a barra de ações em lote: adicionar tag ou remover tag de todos de uma vez.
Kanban e calendário
No Kanban, escolha em Agrupar por se quer as colunas por Segmento, Canal ou Status. É uma leitura rápida de como sua base se distribui. O kanban aqui é de leitura: ele agrupa, não arrasta card de uma coluna pra outra.
No Calendário, os agendamentos dos clientes aparecem nos dias, junto com os eventos que vieram do Google Agenda (se você conectou). Alterna entre mês, semana e dia.
Salvar uma visão
Montou um recorte que você usa toda semana (por exemplo, VIP em risco na forma tabela)? Clique em Salvar visão, dê um nome e ele fica guardado pra voltar num clique, sem remontar o filtro toda vez.
A ficha 360, sem sair da lista
Clicar em qualquer cliente abre a ficha 360 ali mesmo, por cima da lista: indicadores (LTV, agendamentos, ticket médio, NPS), a linha do tempo do cliente (agendamentos, pagamentos, notas) e as tags. Fechar volta exatamente pra onde você estava.
A Visão Unificada não substitui as telas Clientes e Agenda: é a mesma informação, reorganizada para decidir mais rápido. Continue usando Clientes pra ficha detalhada e Agenda pra gerenciar horário. Aqui é pra cruzar e agir em lote.
Resumindo
- Uma base, vários ângulos: contatos e agendamentos juntos, cinco grupos prontos e três formatos.
- Tabela pra listar, ordenar, escolher colunas e exportar CSV.
- Kanban pra agrupar por segmento, canal ou status (leitura, não arrasta).
- Calendário pros agendamentos do mês, com o que veio do Google.
- Ações em lote (tag) e visões salvas pros recortes que você repete.
- Ficha 360 abre sobre a lista e fecha voltando pro mesmo lugar.