CRM de Clientes
Gerencie todos os contatos que já interagiram com o agente, veja histórico completo e exporte sua base
CRM de Clientes 👥
O CRM da OctoSolve é a lista de todos os contatos que já conversaram com o agente. Cada pessoa que manda uma mensagem no WhatsApp vira automaticamente um contato aqui. Acesse pelo menu lateral em Clientes.
O que você vê na tabela
A tabela principal mostra:
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Nome | Nome cadastrado (o agente pergunta o nome na primeira conversa) |
| Telefone | Número do WhatsApp com DDD |
| Última interação | Data e hora da última mensagem trocada |
| Tags | Tags atribuídas à conversa (ex: vip, inativo, pacote) |
| Agendamentos | Total de consultas/sessões realizadas |
Buscar e filtrar
Use a barra de busca para nome ou telefone. Os filtros Todos / Ativo / Inativo / Novo segmentam por status do contato. A ordenação por Última visita, Consultas ou Gasto ajuda a identificar os clientes mais valiosos rapidamente.
Detalhe de um contato
Clique em qualquer linha para abrir o drawer lateral com o perfil completo do contato:
Informações pessoais
Nome, telefone, email (se coletado), CPF (se coletado), data de nascimento. Campos extras aparecem aqui conforme você ativar em Meu Agente > Campos de Agendamento.
Histórico de conversas
Lista de todas as conversas passadas, clicável para ir direto ao histórico completo.
Agendamentos
Lista de todos os serviços agendados, com data, status e se foi pelo agente ou manualmente.
Memória do agente 🧠
Esta é uma das partes mais poderosas: o agente mantém uma memória sobre cada cliente. Você verá itens como:
- "Prefere horários de manhã"
- "Tem joelho direito lesionado — evitar exercícios de impacto"
- "Indicado pela Ana Beatriz"
Essa memória é usada automaticamente pelo agente nas próximas conversas para personalizar as respostas.
Notas manuais
Campo livre para você escrever observações que não vêm da conversa — por exemplo, "cliente VIP, sempre priorizar atendimento".
Como bloquear um contato
Quando um contato precisa ser bloqueado (spam, comportamento inadequado), clique em "Bloquear contato" no menu de ações (três pontinhos). A partir daí, o agente ignora todas as mensagens futuras desse número sem responder nada.
Bloquear pelo painel da OctoSolve não bloqueia no seu WhatsApp pessoal — é um bloqueio apenas no agente. O número pode continuar te mandando mensagem, mas o agente não vai responder.
Exportação CSV
Clique no botão "Exportar" no canto superior direito da tabela para baixar um CSV com todos os contatos visíveis (considera os filtros ativos). O arquivo inclui: nome, telefone, email, tags, data do primeiro contato, total de agendamentos.
O CSV exportado é compatível com ferramentas como Google Sheets, Excel e a maioria das plataformas de email marketing (Mailchimp, RD Station etc.).
O CRM contém dados pessoais dos seus clientes (LGPD). Não compartilhe a exportação CSV sem necessidade, e nunca envie para serviços de terceiros sem consentimento do cliente.