Bem-vindo à OctoSolve
O que é a OctoSolve, o que o agente faz e como você configura tudo nos primeiros 10 minutos.
Bem-vindo à OctoSolve 👋
Você acabou de contratar um agente de IA: uma assistente virtual que nunca dorme, nunca falta e responde seus clientes no WhatsApp 24 horas por dia, inclusive sábado, domingo e feriado.
Esta página explica, em poucos minutos, o que a OctoSolve faz, como você configura o agente pela primeira vez e onde fica cada coisa no portal.
O que o agente faz
- Responde dúvidas automaticamente. Preços, serviços, endereço, horário de funcionamento, políticas da casa. Tudo que você cadastrar, ele usa pra responder na hora.
- Agenda consultas e reservas direto no seu Google Agenda, sem você precisar mexer em nada. Exemplo: a Maria manda "quero marcar uma avaliação na quinta", o agente mostra os horários livres, ela escolhe e o compromisso já entra na sua agenda.
- Cobra antecipado via PIX (planos Pro em diante, integração com o Asaas). O agente gera o QR Code e o código copia-e-cola na hora de confirmar o agendamento.
- Avisa quando não sabe responder. Em vez de inventar, ele passa a conversa pra você no momento certo, sem deixar o cliente no vácuo.
Você não programa nada e não escreve código. Você só conta sobre o seu negócio em português, do seu jeito, e o agente aprende com isso.
Primeiro passo: configurar o agente
Logo no primeiro acesso, a OctoSolve abre a tela de boas-vindas e oferece duas formas de configurar o agente. As duas levam ao mesmo resultado, escolha a que for mais confortável pra você.
Opção 1: Conversar com a IA (recomendado)
É o caminho mais rápido, leva cerca de 7 minutos. Funciona como um bate-papo: o assistente faz perguntas no chat e você responde do seu jeito.
- Clique em Começar conversando.
- Antes do chat, preencha uma tela curta com seus dados (CPF ou CNPJ e endereço), que são exigidos pra emitir cobranças depois.
- No chat, responda as perguntas sobre o seu negócio. Você pode até enviar fotos (por exemplo, uma foto do seu cardápio ou da sua tabela de preços) e o agente entende o conteúdo.
- Ao final, ele mostra um resumo do que entendeu. Confira e confirme.
Opção 2: Preencher formulário
Se você prefere ir no seu ritmo, com tudo em ordem e campos pra preencher, escolha Começar passo a passo. São 6 etapas curtas, cerca de 10 minutos no total, e você pode voltar e editar qualquer etapa antes de concluir.
Os dois caminhos preenchem exatamente as mesmas informações. A diferença é só o formato: conversa solta ou formulário em etapas.
Segundo passo: conectar WhatsApp e Google Agenda
Depois de configurar as informações do negócio (por qualquer um dos dois caminhos), a OctoSolve leva você pra última etapa, a tela Conecte seus canais. Aqui você liga duas coisas:
- WhatsApp Business. Clique em Gerar QR Code e escaneie com o celular, igual ao WhatsApp Web (no app: Aparelhos conectados, depois Conectar aparelho). Leva 1 minuto. É por esse número que o agente vai atender seus clientes.
- Google Calendar (a sua agenda do Google). Clique em Conectar e autorize o acesso à sua conta Google. Leva uns 2 minutos. É aqui que os agendamentos feitos pelo agente vão aparecer.
Sem o WhatsApp conectado, o agente fica configurado mas não atende ninguém, porque não tem um número por onde receber as mensagens. Conecte assim que possível.
Pode pular essas conexões na hora e fazer depois em Configurações, mas o agente só começa a atender de verdade quando o WhatsApp estiver conectado.
Posso configurar depois?
Pode. Na tela de boas-vindas existe o link Pular configuração e explorar o dashboard primeiro, se você quiser dar uma olhada no portal antes.
Enquanto o agente não estiver configurado, ele não sabe o seu nicho, seus serviços nem seus horários, então não consegue atender. Sempre que voltar, é só completar a configuração em Meu Agente e conectar o WhatsApp.
O que tem no portal (menu lateral)
Depois de entrar, você vê o menu do lado esquerdo. Aqui está o que cada item faz, na ordem em que aparece:
| Item do menu | Pra que serve |
|---|---|
| Dashboard | Visão geral do dia: conversas, agendamentos e números principais do negócio. |
| Meu Agente | O cérebro do agente. Configuração, serviços, horários, base de conhecimento e (no Pro) pagamentos. |
| Visão Unificada | Uma lista única que junta contatos, conversas e agendamentos pra você filtrar e cruzar. |
| Atendimentos | Quadro de cards com os atendimentos em andamento, pra acompanhar e mover pelas etapas. |
| Conversas | Todas as conversas do WhatsApp em um só lugar. Você pode assumir e responder manualmente quando quiser. |
| Agenda | Seus agendamentos, do jeito de um calendário. Sincroniza com o Google Calendar. |
| Clientes | Seu cadastro de clientes (CRM): contatos, histórico e informações de cada um. |
| Pacotes | Venda de pacotes de sessões pré-pagos (ex: "5 sessões de fisioterapia") e acompanhamento do saldo de cada cliente. |
| Criador de Posts | Cria artes e posts pras suas redes sociais. |
| Captação | Links e ferramentas pra captar novos clientes (por exemplo, um link que já cai na conversa do agente). |
| Fluxo (Automações) | Automações: dispara mensagens e ações com base no comportamento do cliente. |
| Financeiro | Pagamentos e cobranças recebidas (aparece nos planos Pro e Enterprise). |
| Marketplace | Integrações e recursos extras pra plugar no seu agente. |
| Feedback NPS | Pesquisas de satisfação enviadas automaticamente aos clientes. |
| Relatórios | Seus números ao longo do tempo: conversas, agendamentos, conversão. |
| Suporte | Canal pra falar com a equipe da OctoSolve. |
| Configurações | Equipe, integrações (WhatsApp, Google Agenda, Asaas), plano e cobrança. |
Alguns itens só aparecem conforme o seu plano. O Financeiro, por exemplo, fica visível a partir do plano Pro.
Antes de soltar o agente pros clientes
Recomendação importante: antes de deixar o agente atendendo clientes de verdade, faça um teste.
- Vá em Meu Agente e abra a aba Testar Agente.
- Simule uma conversa como se fosse um cliente. Pergunte preço, peça pra agendar, mande uma dúvida comum.
- Veja se ele responde certo. Se faltar alguma informação, é só ajustar em Meu Agente e testar de novo.
Assim você entra no ar com a tranquilidade de saber que o agente está respondendo do jeito que você quer.
Como esta documentação está organizada
- Primeiros Passos: você está aqui. Configuração inicial e visão geral do portal.
- Dia a Dia: como usar o dashboard, ver conversas e gerenciar a agenda no dia a dia.
- Configurando o Agente: aprofundamento em cada aba de Meu Agente.
- Configurações: equipe, integrações, plano e cobrança.
- Relatórios: como ler e entender seus números.
Não precisa decorar nada agora. Comece pela configuração do agente. O resto você descobre conforme usa, e esta documentação fica aqui sempre que precisar.