Configuração Manual
Configure o agente da OctoSolve preenchendo cada etapa você mesmo, sem usar o chat de IA.
Configuração Manual
Prefere preencher cada campo no seu ritmo, sem conversar com a IA? É exatamente pra isso que serve a configuração em etapas. Você abre um formulário passo a passo, preenche o que faz sentido pro seu negócio e o agente já fica pronto pra atender no WhatsApp.
Tempo estimado: 15 a 30 minutos, dependendo de quantos serviços e documentos você cadastrar.
Não precisa deixar tudo perfeito de primeira. O importante é preencher o mínimo (negócio, horários, 1 serviço e conectar o WhatsApp) pra colocar o agente pra rodar. Você ajusta o resto depois em Meu Agente, com calma.
Como chegar nas etapas
São duas portas pra mesma configuração:
- Primeira vez (onboarding): logo após criar a conta, a tela inicial mostra duas opções. Escolha o card Preencher formulário e clique em Começar passo a passo (em vez do card "Conversar com a IA"). Você cai direto no passo a passo.
- Depois, a qualquer momento: vá em Meu Agente no menu lateral. Lá cada item das etapas vira uma aba (Configuração, Horários, Serviços, e por aí vai) que você edita quando quiser.
Na configuração em etapas, a barra lateral à esquerda mostra seu progresso e a ordem dos 6 passos:
- Dados fiscais e endereço
- Empresa e tom de voz
- Horários
- Serviços
- Conhecimento
- Integrações
Você pode clicar em Voltar a qualquer momento pra revisar um passo já visitado. Cada passo salva sozinho quando você avança.
Passo 1: Dados fiscais e endereço
Aqui você cadastra os dados do negócio que serão usados em notas, cobranças e no cadastro completo da conta.
- Escolha o tipo de pessoa: Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ)
- Preencha o documento. Exemplo de PJ:
OctoSolve Tecnologia LTDA, CNPJ12.345.678/0001-90 - Preencha o endereço completo (CEP, logradouro, número, bairro, cidade, estado). O CEP já preenche boa parte sozinho
Esse passo é opcional no começo. Se você quer só testar o agente agora, clique em Pular por agora e preencha depois em Configurações → Meu Negócio. Os dados fiscais só viram obrigatórios quando você for ativar cobrança automática (PIX), porque o Asaas exige CPF/CNPJ.
Clique em Continuar pra ir pro próximo passo.
Passo 2: Empresa e tom de voz
Essas são as informações básicas pro agente se apresentar do jeito certo.
- Nome do negócio (obrigatório). Exemplo:
Studio Equilíbrio. É o nome que aparece nas mensagens do WhatsApp - Nicho de atuação (obrigatório). Escolha na lista: Pilates / Bem-estar, Estética / Beleza, Clínica / Saúde, Nutrição, Personal Training, Psicologia ou Outro
- Como seu agente deve falar? Escolha um dos três tons:
| Tom | Como soa pro cliente |
|---|---|
| Formal | "Bom dia, Sr. João. Em que posso auxiliá-lo?" |
| Semiformal | "Oi João, tudo bem? Como posso ajudar?" |
| Descontraído | "E aí João! Beleza? Diz aí 😊" |
- Usar emojis nas mensagens: marque se quiser que o agente use emojis. Se marcar, ainda dá pra escolher a intensidade (Pouco, Médio ou Bastante)
Não existe certo ou errado aqui. Uma clínica costuma usar Semiformal com poucos emojis. Um estúdio de estética costuma ir de Descontraído com mais emojis. Escolha o que combina com o jeito que você já fala com seus clientes.
Clique em Próximo pra salvar.
Passo 3: Horários
Aqui você diz em quais dias e horários o seu negócio atende. O agente usa isso pra só oferecer horários em que você realmente está aberto.
Para cada dia da semana (Segunda a Domingo):
- Marque o dia que você atende (dias desmarcados ficam como "fechado")
- Defina o horário de abertura e fechamento. Exemplo: das
09:00até18:00 - Adicione intervalos (almoço, pausa) clicando em + Adicionar intervalo. Exemplo: intervalo das
12:00até13:00. Pode adicionar até 5 intervalos por dia
Dica que economiza tempo: configure a segunda-feira do jeito certo e clique em 📋 Copiar para…. Marque os outros dias úteis e clique em Aplicar. O horário e os intervalos são copiados de uma vez, sem você refazer dia por dia.
Pelo menos um dia precisa estar ativo pra avançar. Clique em Próximo quando terminar.
Passo 4: Serviços
Cadastre o que você oferece. O agente usa essa lista pra responder "quanto custa?", "quanto tempo dura?" e pra montar a agenda.
Para cada serviço, preencha:
- Nome (obrigatório). Exemplo:
Aula de Pilates - Duração (min). Exemplo:
60 - Preço (R$) (opcional). Exemplo:
120,00. Se for um serviço sem custo, marque Gratuito - Descrição curta (opcional, até 80 caracteres). Exemplo:
Aula individual em turma de até 4 pessoas. Aparece junto ao preço no WhatsApp - Dois marcadores no rodapé do serviço:
- Gratuito: o agente anuncia o serviço como sem custo
- Mostrar preço no WhatsApp: se você desmarcar, o agente conhece o valor mas não revela pro cliente (útil pra serviços que você prefere fechar valor na conversa)
Para incluir mais serviços, clique em + Adicionar outro serviço. Pra remover, use o 🗑️ remover no canto do card.
Comece pelos 3 ou 4 serviços principais. Você adiciona o resto depois em Meu Agente → Serviços. É preciso ter pelo menos 1 serviço pra avançar.
Não coloque preço na base de conhecimento (próximo passo). Preço fica só na aba Serviços. Se o valor estiver em dois lugares, eles vão divergir quando você atualizar um e esquecer o outro, e o agente pode informar o preço errado.
Clique em Próximo pra salvar os serviços.
Passo 5: Conhecimento
A base de conhecimento é onde você escreve tudo que o agente precisa saber pra atender bem: políticas, perguntas frequentes, como chegar, o que é cada modalidade. Quanto mais contexto, melhor o atendimento desde a primeira mensagem.
Nesta tela você encontra um navegador de exemplos reais (de um estúdio de Pilates) pra te inspirar. Use as setas ou o seletor pra ver exemplos de: modalidades, FAQ, política de cancelamento, formas de pagamento, endereço e facilidades.
Para cada documento que você quiser criar:
- Clique em + Adicionar documento
- Escreva o Título. Exemplo:
Política de cancelamento - Escreva o conteúdo em detalhes. Exemplo:
Cancelamentos devem ser feitos com pelo menos 12 horas de antecedência pelo WhatsApp. Cancelamentos em cima da hora descontam a sessão do pacote. - Escolha a categoria (FAQ, Formas de Pagamento, Política de Cancelamento, Endereço, etc.). Se nenhuma servir, escolha Outro (personalizado) e dê um nome à categoria
O que escrever aqui: políticas (cancelamento, remarcação, dress code), as 10 perguntas que seus clientes mais fazem com as respostas, como chegar / estacionamento, o que é cada serviço (texto explicativo, sem preço) e promoções ativas.
O botão no rodapé deste passo se chama Finalizar configuração. Se você clicar nele sem nenhum documento, a OctoSolve mostra um aviso ("Agente vai atender sem contexto"): o agente consegue atender, mas vai responder de forma genérica perguntas como "como funciona?" ou "qual a política de cancelamento?". Você pode clicar em Vou adicionar agora pra cadastrar um documento, ou em Pular mesmo assim pra seguir adiante. Vale adicionar pelo menos 1 documento agora pra melhorar bastante o primeiro atendimento. Você pode adicionar o resto depois em Meu Agente → Base de Conhecimento.
Passo 6: Integrações
O último passo conecta o agente aos canais e ferramentas. Aqui você pode conectar:
- WhatsApp Business: clique em Gerar QR Code, escaneie com o celular do número comercial (no app do WhatsApp, vá em Aparelhos conectados, depois Conectar aparelho) e confira que o status muda para CONECTADO. É o que faz o agente começar a atender de verdade.
- Google Calendar: clique em Conectar, autorize na janela do Google e confira que o status fica CONECTADO. Sem isso o agente agenda, mas não enxerga sua agenda real pra evitar conflito de horário.
- Asaas (pagamentos): opcional e disponível a partir do plano Pro. Clique em + Tenho Asaas e quero gerar links PIX pra abrir, cole sua chave e clique em Testar e salvar conexão. Ele liga a cobrança automática por PIX. O passo a passo completo do Asaas está em Integração com Asaas.
Você pode pular qualquer integração agora e conectar depois em Configurações. Mas pra o agente atender, o WhatsApp precisa estar conectado em algum momento.
Ao concluir, sua configuração está pronta e o agente já entra em operação.
Testar antes de soltar pros clientes
Depois de configurar, vale simular uma conversa pra ver se está tudo redondo. Vá em Meu Agente → Testar Agente.
Faça perguntas como um cliente faria:
- "Quero marcar uma aula de Pilates" (testa o agendamento)
- "Quanto custa?" (testa se ele puxa o preço dos Serviços)
- "Que horários vocês têm?" (testa os horários)
- Uma pergunta fora da base de conhecimento (o agente deve dizer que vai verificar ou pedir pra entrar em contato, em vez de inventar)
O chat de teste é isolado: tudo que você enviar ali não afeta o histórico real de conversas e não dispara mensagens pra ninguém.
Ajustar tudo depois em Meu Agente
Tudo que você preencheu nas etapas vira uma aba editável em Meu Agente (menu lateral). É onde você muda qualquer coisa quando precisar:
| Aba | Pra que serve |
|---|---|
| Configuração | Nome do negócio, nicho, tom de voz, emojis e ajustes gerais do agente |
| Horários | Dias e horários de funcionamento (e por profissional, se tiver mais de um) |
| Agendamentos | O que o agente pode fazer no WhatsApp (agendar, cancelar, remarcar), lembretes e quais dados ele pede |
| Serviços | Adicionar, editar ou remover serviços e preços |
| Base de Conhecimento | Criar e editar os documentos que ensinam o agente |
| Follow-up | Mensagens automáticas (pós-consulta, resgate de falta, reengajamento, aniversário) |
| NPS | Pesquisa de satisfação automática após o atendimento |
| Pagamentos | Cobrança automática via PIX (plano Pro) |
| Avançado | Recursos extras do agente (memória, áudio, visão, entre outros) |
| Testar Agente | O chat de teste isolado |
Sempre que mudar algo na aba Configuração, clique em Salvar e regenerar prompt no rodapé da aba. A OctoSolve regenera o "cérebro" do agente (o prompt) com as novas informações na hora.
Dicas finais
- Comece pelo mínimo viável. Negócio + horários + 1 serviço + WhatsApp conectado já põe o agente pra rodar. Vá refinando conforme os clientes perguntam coisas que ele ainda não sabe.
- Revise a base de conhecimento toda semana. Leia as conversas reais do agente: toda pergunta que ele não soube responder bem é um documento novo esperando pra ser criado.
- Prefere ajustes rápidos por conversa? Depois de tudo configurado, o Chat de Manutenção (ícone de chave inglesa 🔧 no topo da tela) é o caminho mais rápido pra mudar um preço ou cadastrar um serviço sem navegar pelas abas.
Problemas comuns
Não consigo avançar do passo Serviços. Todo serviço precisa de um nome preenchido. Confira se algum card ficou com o nome em branco.
O agente não responde no WhatsApp. Volte em Configurações → WhatsApp e confirme que o status está Conectado. Se caiu, escaneie o QR Code de novo.
O agente informa preço errado. O preço provavelmente está duplicado (na aba Serviços e também na base de conhecimento). Apague o valor da base de conhecimento e deixe o preço só em Serviços.