Configuração Manual
Checklist completo para configurar o agente passo a passo sem usar o chat de IA
Configuração Manual 📋
Prefere controlar cada campo você mesmo? Sem problema. Aqui está o checklist completo para configurar tudo pelas abas do portal.
Tempo estimado: 20 a 40 minutos, dependendo da quantidade de serviços.
Checklist de configuração
1. Dados do negócio — Meu Agente > Configuração
- Nome do Agente — como o agente se apresenta nas conversas
- Nome do Negócio — nome da empresa que aparece nas mensagens
- Nicho — descreva seu tipo de negócio (ex: clínica de fisioterapia, salão de beleza)
- Tom de voz — Formal, Semiformal ou Descontraído
- Usar emojis — ative ou desative conforme o estilo do seu negócio
2. Serviços e preços — Meu Agente > Serviços
Para cada serviço que você oferece:
- Nome do serviço
- Tipo: sessão avulsa, pacote, assinatura mensal ou turma
- Duração (em minutos)
- Preço — ou marcar como gratuito
- Se quiser, adicionar variantes de preço (ex: avulsa vs mensal)
Se você tem muitos serviços, cadastre primeiro os 3-4 principais. Você pode adicionar mais depois.
3. Knowledge Base — Meu Agente > Knowledge Base
A KB é onde você escreve tudo que o agente precisa saber para responder clientes:
- Políticas (cancelamento, remarcação, pagamento, dress code)
- FAQ — as 10 perguntas mais comuns e suas respostas
- Informações sobre a equipe ou a empresa
- Promoções ativas
- O que é cada modalidade ou serviço (narrativo, não preços — preços ficam na aba Serviços)
Não coloque preços na Knowledge Base. Se os preços estiverem em dois lugares (KB e Serviços), podem ficar inconsistentes. Use a KB para texto descritivo, e a aba Serviços para preços.
4. Follow-ups — Meu Agente > Follow-ups
Opcional, mas recomendado:
- Ativar follow-up pós-consulta (mensagem no dia seguinte agradecendo)
- Ativar follow-up de inatividade (cliente sumiu? agente reativa após X dias)
- Ativar lembretes de aniversário
5. Conectar WhatsApp — Configurações > WhatsApp
- Escanear QR code com o celular do número comercial
- Verificar que aparece "Conectado" com sinal verde
6. Conectar Google Calendar — Configurações > Google Calendar
- Clicar em conectar ao lado do profissional
- Autorizar via OAuth na janela do Google
- Verificar que o status aparece como "Conectado ✅"
7. Testar o agente — Meu Agente > Testar Agente
- Simular uma conversa de agendamento
- Perguntar o preço de um serviço
- Perguntar sobre horários
- Testar uma pergunta que não está na KB (o agente deve pedir pra entrar em contato)
O chat de teste é isolado — tudo que você enviar ali não afeta o histórico real de conversas.
Dicas
Comece pelo mínimo viável. Você não precisa de tudo perfeito antes de ativar. Cadastre os serviços principais, escreva 5 docs na KB, conecte o WhatsApp e ligue. Vai ajustando conforme os clientes perguntam coisas que o agente não sabe responder.
Use o Chat de Manutenção para ajustes rápidos. Depois que estiver tudo configurado, para mudar um preço ou adicionar um serviço, é mais rápido usar o Chat de Manutenção (menu lateral > Chat de Manutenção) do que navegar pelas abas.
Revise a Knowledge Base toda semana. Leia as conversas do agente para ver se houve perguntas que ele não soube responder — e adicione essas informações na KB.