Relatório Automático por WhatsApp
Receba o resumo do seu negócio direto no WhatsApp, sem precisar abrir o painel
Relatório Automático por WhatsApp 📊
A OctoSolve envia, sozinha, um resumo do seu negócio direto no seu WhatsApp. Você escolhe a frequência (diário, semanal e/ou mensal) e os números que recebem. Assim você acompanha o resultado do agente sem precisar abrir o painel.
São três tipos de envio, e você pode ligar quantos quiser ao mesmo tempo:
| Tipo | Quando chega | O que vem |
|---|---|---|
| Resumo Diário | Toda manhã, no horário que você escolher | Mensagem de texto: agendamentos de hoje, números de ontem, pontos de atenção e comandos |
| Relatório Semanal | Toda segunda-feira de manhã cedo | Slides (imagens) ou PDF com os números da semana anterior, mais link para a página completa |
| Relatório Mensal | No primeiro dia do mês de manhã cedo | Um vídeo com o resumo do mês anterior, mais link para a página completa |
O horário do Resumo Diário é você quem escolhe, no fuso de Brasília. O Semanal e o Mensal saem automaticamente de manhã cedo, sem horário configurável. Os três são independentes: ligar um não liga os outros.
Resumo Diário (texto, toda manhã)
É a mensagem mais prática do dia a dia. Chega em texto puro no WhatsApp, na hora que você definir, e traz:
- Hoje: quantos agendamentos confirmados, quantos ainda aguardando confirmação, o primeiro horário do dia (cliente, hora e serviço) e a receita prevista
- Ontem: atendimentos respondidos pelo agente, agendamentos novos captados, valor faturado via PIX (se você usa pagamentos) e faltas sem aviso
- Atenção hoje: até 3 alertas, por exemplo confirmações pendentes, dúvidas que ficaram sem resposta na sua base de conhecimento, ou um cliente fiel que está há muito tempo sem agendar
- Manda no chat: atalhos prontos, como
lembrar(dispara as confirmações pendentes),agenda(lista completa do dia) epausa hoje 14h-17h(bloqueia uma janela)
Se o dia estiver sem agendamento, ele ainda chega, com a mensagem "Dia tranquilo na agenda".
Relatório Semanal (slides ou PDF)
Toda segunda-feira de manhã cedo, você recebe o resumo da semana anterior (segunda a domingo). Primeiro chega uma mensagem com os destaques, depois os slides (ou o PDF), e por último o link da página completa.
O conteúdo cobre:
- Capa: nome do seu negócio e período
- Resumo do período: atendimentos, agendamentos, taxa de resolução, NPS médio, taxa de conversão e quantas conversas foram passadas para humano
- Atendimentos por dia: gráfico de barras com o movimento dia a dia e a variação contra a semana anterior
- Agendamentos por serviço: ranking dos serviços mais procurados
- ROI: valor gerado e horas economizadas no período
- Sugestões de melhoria: 3 dicas que a IA gera olhando os seus números
Se você tiver dois ou mais profissionais na agenda, entra um slide extra com o desempenho de cada um (agendamentos e faturamento).
Se você tiver dois ou mais agentes (veja Vários agentes), o relatório continua chegando uma vez só, com uma seção comparando conversas, agendamentos e custo de IA de cada agente. Assim você acompanha todas as frentes num único envio, sem receber vários relatórios.
Relatório Mensal (vídeo)
No primeiro dia de cada mês, de manhã cedo, chega um vídeo curto com o resumo do mês anterior, no visual da marca. Junto vem o link da página completa, com os gráficos, o ROI detalhado e as 3 dicas da IA.
Como interpretar o ROI
O ROI mostra, em dinheiro e em horas, quanto o agente trabalhou por você. O cálculo é direto:
valor gerado = soma dos agendamentos do período (quando o serviço tem preço cadastrado). Sem preço cadastrado, conta R$ 50 por agendamento.
horas economizadas = cada conversa atendida pela IA economiza cerca de 3 minutos do seu tempo.
Exemplo prático:
- 200 conversas atendidas no mês, ou seja 200 × 3 min = 600 minutos = 10 horas economizadas
- 40 agendamentos com ticket médio de R$ 120, ou seja R$ 4.800 de valor gerado
O valor da hora de atendimento usado nas contas internas é fixo. Não existe campo para editar esse valor: o ROI usa o preço real dos seus serviços sempre que possível, e só cai no padrão de R$ 50 por agendamento quando o serviço está sem preço cadastrado.
Use o ROI para enxergar o retorno da plataforma ou para mostrar o resultado a um sócio.
A página completa (link)
Tanto no semanal quanto no mensal, a última mensagem traz um link para uma página interativa. Lá dentro tem o gráfico do dia a dia, o ranking de serviços, o ROI completo e as 3 dicas da IA. O link vale por 30 dias.
Onde configurar
Acesse Configurações e clique na aba Relatórios.
1. Frequência de Envio
Ligue ou desligue cada toggle:
- Resumo Diário: ao ligar, aparece o campo Horário do envio (BRT) logo abaixo. Escolha a hora cheia (de hora em hora). O padrão é 07:00.
- Relatório Semanal: sai sozinho toda segunda-feira de manhã cedo, com os dados da semana anterior.
- Relatório Mensal: sai sozinho no primeiro dia do mês de manhã cedo, com os dados do mês anterior.
2. Formato de Entrega
Vale para o Relatório Semanal. Escolha entre:
- Slides como imagens (PNG): as imagens chegam em sequência, mais o link para a página interativa.
- PDF profissional: um arquivo PDF, mais o link para a página interativa.
3. Números Destinatários
Adicione os números de WhatsApp que vão receber o relatório. Podem ser diferentes do número do agente. Máximo de 5.
- Digite o número no formato
+55 47 99999-9999 - Clique em Adicionar (ou aperte Enter)
- Para remover, clique no × ao lado do número
- No fim, clique em Salvar configurações
Adicione o número de um sócio ou gestor como destinatário. Ele acompanha os resultados sem precisar de acesso ao painel.
Os relatórios só saem se houver um número WhatsApp conectado e ao menos um número destinatário cadastrado. Sem destinatário, nada é enviado.